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* Julius Baer en hausse après son programme de rachat d'actions
* La Commerzbank recule après la révision à la baisse de sa note par RBC
* Les valeurs technologiques mènent la hausse sectorielle, avec une progression de 2,1%
(Mise à jour avec les chiffres de l'inflation et les commentaires des analystes aux paragraphes 3, 4 et 5)
par Sudeshna Ghoshal
Les actions européennes ont rebondi vendredi après une forte vague de ventes provoquée par la chute du marché obligataire, tandis que les investisseurs décortiquaient les données sur l’inflation à la recherche de nouveaux indices sur la politique monétaire.
L'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX a progressé de 0,6% à 630,47 points à 10h05 GMT, après avoir atteint jeudi son plus bas niveau depuis plus de trois mois.
Les données ont montré que l’inflation dans la zone euro avait bondi plus que prévu en septembre et qu’elle devrait encore augmenter dans les mois à venir, ce qui maintient la pression sur la Banque centrale européenne pour qu’elle relève à nouveau ses taux d’intérêt.
« Des taux d’intérêt plus élevés, combinés à une inflation soutenue, constituent un facteur négatif pour les actions, mais la gravité de la réaction des marchés boursiers dépendra de la durée que les investisseurs attribueront à ce problème », a déclaré Michael Field, stratège en chef des actions chez Morningstar.
La BCE a relevé ses taux d’intérêt le mois dernier, et les traders tablent actuellement sur une probabilité de 81,8% d’une nouvelle hausse des taux en décembre, selon les données de LSEG.
Les actions ont été malmenées ces dernières semaines, les rendements des obligations d'État mondiales ayant atteint leurs plus hauts niveaux depuis plusieurs années, ce qui a rendu les investisseurs réticents à s'exposer aux actifs risqués.
Les actions bancaires européennes .SX7P ont reculé de 0,3% et s’apprêtaient à connaître leur pire semaine depuis avril, pénalisées par les craintes d’un ralentissement économique lié à la hausse des taux d’intérêt.
La Commerzbank allemande CBKG.DE a chuté de 1,4% après que RBC a abaissé la note du titre de "surperformance" à "performance sectorielle".
La France a présenté jeudi son budget 2027 , cherchant à mettre en œuvre des mesures d'austérité impopulaires visant à réduire le déficit et à rassurer les marchés obligataires à l'approche de l'élection présidentielle de l'année prochaine.
À la fin du mois dernier, les coûts d'emprunt français à 10 ans FR10YT=RR ont atteint leur plus haut niveau depuis la crise financière mondiale de 2008.
« Les élections françaises et l’important problème budgétaire du pays vont peser sur le moral des investisseurs », a déclaré Ricardo Castillo, responsable des investissements chez Mirabaud Group.
L’attention se porte sur les chiffres de l’emploi non agricole aux États-Unis, attendus vers 12h30 GMT, les prévisions tablant sur une création de 90 000 emplois en septembre. Un résultat supérieur aux attentes pourrait raviver les paris sur une deuxième hausse des taux de la Réserve fédérale ce mois-ci. Les marchés estiment à 25% la probabilité d’une hausse après que deux hauts responsables ont déclaré cette semaine qu’ils souhaitaient disposer de davantage de données avant de décider de la suite à donner.
En Europe, les valeurs technologiques .SX8P ont mené la hausse sectorielle, avec une progression de 2,1%, portées par les gains enregistrés par ASM International NV ASMI.AS et ASML
ASML.AS .
Puma PUMG.DE a progressé de 1,6%, inversant la tendance après avoir reculé plus tôt dans la séance. Son homologue américain Nike NKE.N a annoncé une baisse étonnamment forte de son chiffre d’affaires annuel, alors qu’il continue de faire face à une faible demande en Chine et à une concurrence accrue.
L'action Julius Baer BAER.S a progressé de 2,3% après que la banque suisse a annoncé un programme de rachat d'actions pouvant atteindre 600 millions de francs suisses (724 millions de dollars).
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